Vendas com o Pipeline: O Módulo Avançado do CRM Mchat
O Pipeline é o módulo avançado de vendas do CRM Mchat. Enquanto a "Gestão de Clientes" mostra onde o contato está na esteira de atendimento, o Pipeline foca especificamente na negociação financeira. Ele funciona como um quadro Kanban, permitindo que você visualize, movimente e encerre oportunidades de venda de forma visual e intuitiva.
Neste tutorial, vamos aprender a criar oportunidades e gerenciar seu funil de vendas.
📋 Exigências para realizar este tutorial
Para aproveitar todos os recursos citados abaixo, você precisa garantir que:
- Ter acesso ao Módulo Avançado de Vendas (Pipeline) no seu plano.
- Ter etapas de funil configuradas (ex: Contatado, Apresentação, Negociação, Agendamento).
- Ter criado a oportunidade no menu de atendimento.
📍Pontos Importantes
- Pipeline x Gestão de Clientes: Não confunda as duas telas. A Gestão de Clientes é para o fluxo de atendimento geral. O Pipeline é focado em negócios/oportunidades com valores e datas de fechamento.
- Dados Precisos: Ao criar uma oportunidade, preencha corretamente a Data de Fechamento e o Valor. Isso é crucial para a precisão dos relatórios financeiros e de previsão de vendas.
- Atualização Manual: Lembre-se de clicar em "Atualizar" sempre que aplicar filtros de data ou responsável para garantir que a tela mostre os dados mais recentes.
🚀 Passo a Passo: Explorando a Tela de Atendimento
Vamos dividir a tela em seções para facilitar o entendimento.
1. Criando uma Oportunidade (Tela de Atendimento)
A criação da oportunidade começa durante a conversa com o cliente.
- Na tela de chat, no menu lateral direito, localize e clique na opção Oportunidades.
- Preencha os campos da negociação:
- Nome do Cliente/Oportunidade.
- Status: Em qual etapa do funil ele entra (ex: Apresentação).
- Responsável: Quem é o vendedor dono dessa oportunidade.
- Data de Fechamento: A previsão de quando a venda será concluída.
- Produto/Valor: Adicione o produto ou serviço sendo negociado.
- Clique em Salvar. A oportunidade aparecerá imediatamente no seu quadro de Pipeline.
2. Gerenciando o Quadro (Arrastar e Soltar)
Acesse o menu Pipeline para ver sua esteira de vendas.
- Movimentação: Você verá colunas como Contatado, Negociando, Agendamento. Para mudar o status de uma negociação, basta clicar no card do cliente e arrastar para a próxima coluna.
- Visualização: Cada card mostra um resumo da oportunidade.
3. Editando e Filtrando Oportunidades
Você tem total controle sobre os dados na tela:
- Filtros de Status: Use os filtros no topo para ver apenas o que é relevante:
- Aberto: Negociações em andamento.
- Ganho: Vendas concretizadas.
- Perdido: Vendas não realizadas.
- Filtros de Gestão: Você pode filtrar por Data ou por Responsável (vendedor) e clicar em Atualizar para refinar a busca.
- Edição Rápida: No próprio card, você pode clicar para:
- Editar valores ou dados.
- Abrir a conversa (chat) para relembrar o contexto.
4. Encerrando uma Venda (Ganho ou Perda)
Quando a negociação chega ao fim, você deve definir o resultado:
- Abra a oportunidade ou edite o card.
- Altere o status para Ganho (Venda Feita) ou Perdido.
- Isso remove o card da visualização "Aberto" e envia os dados para os relatórios de conversão.
5. Exportando Relatórios (Excel):
Precisa apresentar resultados ou analisar dados fora da plataforma?
- Aplique os filtros desejados.
- Clique no botão de Exportar para Excel.
O arquivo gerado conterá colunas detalhadas como:
Valor, Status, Previsão, E-mail, Etapa, Responsável, Origem, Nome e Telefone.