📊 Como Exportar Relatórios de Atendimentos em Excel no CRM Mchat🛠️ Exigências⚠️ Cuidados Importantes➡️ Passo a Passo: Exportando seus Dados1. Defina o Período2. Aplique Filtros (Opcional)3. Gere o Arquivo4. Localize o Relatório
📊 Como Exportar Relatórios de Atendimentos em Excel no CRM Mchat
A análise de dados é fundamental para melhorar o desempenho da sua equipe. No CRM Mchat, você consegue extrair relatórios detalhados dos seus atendimentos para planilhas de Excel, permitindo uma conferência offline ou a criação de gráficos personalizados.
Neste tutorial, vamos mostrar como filtrar e baixar esses dados rapidamente.
🛠️ Exigências
Para realizar este procedimento, você precisa de:
- Acesso ao CRM Mchat: Estar logado na plataforma.
- Permissões de Acesso: Seu usuário deve ter permissão para visualizar relatórios ou históricos de atendimento.
- Navegador Atualizado: Google Chrome, Firefox ou Edge para realizar o download do arquivo.
⚠️ Cuidados Importantes
- Período de Data: Ao selecionar um período muito longo (ex: um ano inteiro), o arquivo pode ficar pesado e demorar alguns segundos a mais para ser gerado.
- Filtros em Branco: Se você não selecionar nenhum "Estado" (status do atendimento) ou "Etiqueta", o sistema entenderá que você quer exportar todos os dados daquele período. Isso é útil para backup, mas pode trazer informações misturadas se você busca algo específico.
- Local do Arquivo: O arquivo não abre automaticamente dentro do CRM. Ele é baixado para a pasta Downloads do seu computador (ou a pasta padrão definida no seu navegador).
➡️ Passo a Passo: Exportando seus Dados
Supondo que você já clicou no botão de "Exportar" ou "Gerar Relatório" na tela de atendimentos, siga as etapas abaixo:
1. Defina o Período
O primeiro passo é dizer ao sistema qual intervalo de tempo você quer analisar.
- Selecione a Data Inicial (ex: 20 de janeiro).
- Selecione a Data Final (ex: 21 de fevereiro).
2. Aplique Filtros (Opcional)
Para refinar sua busca, você pode preencher os campos:
- Estados: Filtre por status do atendimento (ex: Abertos, Fechados, Pendentes).
- Etiquetas: Selecione apenas atendimentos com etiquetas específicas (ex: "Venda", "Suporte", "Financeiro").
- Dica: Se deixar esses campos em branco, o relatório trará todos os registros do período selecionado.
3. Gere o Arquivo
- Clique no botão Excel.
4. Localize o Relatório
Assim que você clicar, o navegador fará o download automático.
- Verifique a barra inferior ou o ícone de downloads do seu navegador.
- Ou acesse a pasta Downloads do seu computador. O arquivo estará lá, pronto para ser aberto, e conterá os dados vinculados aos usuários e filtros que você selecionou.