📇 Domine sua Agenda: Como Adicionar, Importar e Exportar Contatos
A aba de Contatos é a agenda digital do seu CRM. É nela que fica armazenado o histórico de todas as pessoas que já interagiram com sua empresa ou que você deseja abordar.
Neste tutorial, você aprenderá a gerenciar essa base de dados: desde adicionar um único número até importar listas inteiras via Excel e extrair relatório.
🛠️ Exigências
Para realizar este procedimento, você precisa de:
- Acesso ao CRM Mchat: Estar logado na plataforma.
- Permissões de Acesso: Para as funções de Importar e Exportar, geralmente é necessário ter perfil de Gestor/Administrador (verifique suas permissões).
- Para importação em massa: possuir uma planilha (formato Excel) com os dados dos clientes organizados em colunas.
⚠️ Cuidados Importantes
- Formato da Planilha (Importação): Ao importar contatos, certifique-se de que sua planilha Excel esteja limpa e organizada. O sistema pedirá para você "associar" as colunas (ex: dizer que a Coluna A do Excel é o "Nome" no Mchat).
- Processo de Exportação: A exportação não baixa o arquivo automaticamente. Primeiro o sistema processa o pedido ("Exportar"). Você deve clicar em "Baixar" após o processamento para salvar o arquivo no seu computador.
- Substituir informação:
Antes de adicionar contatos manualmente, use a busca para garantir que o cliente já não está cadastrado, evitando substituir informações.
➡️ Passo a Passo: Gerenciando seus Contatos
1. Visualizando e Buscando Contatos
Ao acessar o menu Contatos, você verá a lista geral da sua base.
- Filtros de Busca: Utilize os campos na parte superior para encontrar alguém específico filtrando por:
- Nome;
- Número de telefone;
- Etiqueta (Tag).
2. Adicionando um Contato Manualmente
Se você precisa cadastrar apenas uma pessoa:
- Clique na opção de Adicionar Contatos.
- Preencha as informações solicitadas (Nome, Telefone, etc.).
- Role a tela até o final.
- Clique em Salvar
3. Importando Contatos em Massa (Via Excel)
Ideal para trazer uma base de clientes antiga ou comprada para dentro do CRM:
- Selecione a opção de Importar.
- Carregue o seu arquivo Excel com a lista.
Associação de Colunas:
O sistema pedirá para você confirmar o que é cada dado (ex: Coluna 1 = Nome, Coluna 2 = Telefone).
4. Configurações Opcionais:
Durante a importação, você já pode definir automaticamente para essa lista:
- Uma Etiqueta específica.
- Um Atendente Padrão.
- Um Departamento Padrão.
Clique em Importar. Prontinho, sua base foi carregada!
5. Exportando Contatos (Baixando Relatórios)
Se você precisa retirar os dados da plataforma para análises externas:
- Use os filtros para definir quem você quer exportar (por data, por status ou por etiqueta).
Dica: Se quiser exportar todos, basta não selecionar filtros ou definir um período de data amplo.
- Clique no botão Excel (Exportar).
- O sistema irá processar e salvar no "Histórico de Exportação".
- Identifique o arquivo gerado na lista e clique no botão Baixar.
- O arquivo será salvo no seu computador
📍Ponto Importante:
Mantenha suas Etiquetas sempre organizadas. Elas são a chave para realizar exportações segmentadas no futuro (ex: exportar apenas clientes com a etiqueta "VIP" ou "Inativos")