⏳ Follow-up: Criando e Gerenciando Funis de Mensagens no CRM Mchat
O Funil de Mensagens é a ferramenta ideal para quem precisa manter contato recorrente com o cliente sem depender da memória. Seja para lembrar de um boleto que vai vencer ou para nutrir um lead que disse "vou pensar", o funil dispara mensagens automáticas em intervalos programados.
Neste tutorial, você aprenderá a criar uma sequência de cobrança e como ativá-la manualmente ou no fechamento do atendimento.
📋 Exigências para realizar este tutorial
Para aproveitar todos os recursos citados abaixo, você precisa garantir que:
- Ter acesso ao módulo de Funis na plataforma.
- Ter um canal (número de WhatsApp) conectado e ativo.
- Permissão de usuário para configurar automações.
🚀 Passo a Passo: Explorando a Tela de Atendimento
1. Criando a Estrutura do Funil
Todo novo contato entra inicialmente na aba de Pendentes.
- Acesse o menu de Funis e clique em Novo.
- Nome: Dê um nome claro (ex: "Cobrança - Vencimento dia 10").
- Canal de Origem: Escolha o número de WhatsApp que fará os disparos (ex: "WhatsApp Financeiro").
- Ação ao Enviar: Escolha o que acontece com o ticket quando a mensagem for disparada:
- Manter Fechado: A mensagem vai e o ticket não abre para o atendente (ideal para avisos simples).
- Enviar para Departamento: O ticket reabre e cai na fila de um departamento específico assim que o cliente responder ou receber.
2. Configurando os Intervalos (Minutos)
O sistema trabalha com minutos. Use essa tabela para converter:
- 15 Minutos: 15
- 2 Horas: 120
- 1 Dia (24h): 1440
- 2 Dias (48h): 2880
3. Adicionando as Etapas (Mensagens)
Vamos criar uma régua de cobrança de exemplo:
Etapa 1: Aviso Imediato (ou rápido)
- Tempo: 15 minutos (para enviar logo após ativar).
- Mensagem: "Olá! Sua fatura vence em 5 dias. Segue o código de barras..."
- Salve a etapa.
Etapa 2: Lembrete após 2 dias
Clique em Nova Etapa.
Tempo: 2880 minutos (equivale há 2 dias após a mensagem anterior).
Mensagem: "Oi! Faltam apenas 3 dias para o vencimento."
Salve.
Etapa 3: Dia do Vencimento
Clique em Nova Etapa.
Tempo: 1440 minutos (1 dia após a mensagem anterior, se a conta fechar, ou ajuste conforme a lógica de dias restantes).
Mensagem: "Sua fatura vence HOJE! Evite juros."
Salve e finalize.
4. Como Ativar o Funil no Cliente
Agora que a régua está pronta, você precisa colocá-la para rodar em um cliente específico.
Método A: Ativação Manual (Durante a Conversa)
- Abra o chat do cliente.
- Na lateral direita, localize a aba Funil.
- Selecione o funil criado (ex: "Cobrança").
- Clique em Ativar.
- Pronto! O sistema contará 15 minutos e enviará a primeira mensagem.
Método B: Ativação Automática (Ao Fechar)
Você pode configurar para que, ao usar um motivo de fechamento específico, o funil inicie sozinho.
- Vá em configurações de Motivos de Fechamento.
- Edite um motivo (ex: "Cliente vai pensar" ou "Boleto Enviado").
- Vincule o Funil desejado a este motivo.
- Agora, sempre que um atendente fechar um ticket com esse motivo, a automação de mensagens começará.
⚠️ Cuidados Importantes
Evite o "Comportamento de Robô": O WhatsApp monitora disparos em massa. Se você ativar o mesmo funil para 500 pessoas ao mesmo tempo, sua conta pode ser banida por spam (especialmente se não usar a API Oficial).
Use com Moderação: O funil é para réguas de relacionamento (cobrança, pós-venda), não para marketing em massa.
Canal Correto: Ao criar o funil, certifique-se de selecionar o mesmo número de WhatsApp (Canal) por onde você já conversa com o cliente. Se você selecionar o número errado, a mensagem não será enviada
📍Funil vs. Agendamento
Use Funil quando você tem um processo repetitivo e sequencial (Várias mensagens ao longo de dias).
Use
Agendamento
(na tela de chat) quando for um lembrete único e pontual (ex: "Ligar para o João dia 15 às 14h").