👥 Gestão de Clientes: Como Visualizar e Otimizar sua Esteira de Atendimento
A funcionalidade Gestão de Clientes é o seu mapa estratégico dentro do CRM Mchat. É nesta tela que você visualiza exatamente em qual etapa cada cliente está na sua negociação, permitindo que você identifique gargalos e oportunidades rapidamente.
Neste tutorial, vamos explorar como navegar por essa esteira e utilizar os filtros para gerenciar sua equipe de vendas.
📋 Exigências para realizar este tutorial
Para aproveitar todos os recursos citados abaixo, você precisa garantir que:
- Ter acesso ao CRM Mchat (perfil de administrador ou permissão para visualizar a gestão de clientes).
- Ter uma Esteira de Atendimento (Status) previamente configurada.
- Ter atendimentos (ativos ou fechados) classificados com status para que apareçam na visualização.
📍 Pontos Importantes
- Atualização de Status: Para que esta tela seja útil, é fundamental que seus atendentes mantenham o "Status" do cliente atualizado durante o atendimento. Se o status não for alterado na tela de chat, o cliente não mudará de coluna nesta visualização.
- Tickets Fechados: Ao ativar a opção "Exibir tickets fechados", a tela pode ficar cheia de informações antigas. Use essa opção apenas quando precisar consultar históricos ou auditar atendimentos finalizados.
- Interpretação da Esteira: Lembre-se que a ordem das colunas reflete o fluxo que você criou. Certifique-se de que a ordem lógica (do primeiro contato até a venda) está correta nas configurações para facilitar a leitura.
⚙️ Passo a Passo: Navegando na Gestão de Clientes
Siga os passos abaixo para monitorar seus leads e a performance da equipe
1. Acessando a Esteira
No menu principal, clique na opção Gestão de Clientes.
- Você verá imediatamente a sua "Esteira de Atendimento" visual.
- Cada coluna representa um Status (ex: "Aguardando Resposta", "Orçamento Enviado", "Negociação", etc.).
- Dentro das colunas, estão os "cards" dos seus clientes.
2. Navegação Horizontal
Dependendo do tamanho do seu processo de vendas, nem todas as etapas caberão na tela inicial.
- Role a tela para a direita para visualizar a esteira completa e identificar onde os clientes estão parados nas etapas finais do funil.
3. Utilizando Filtros de Visualização
Na parte superior da tela, você encontra ferramentas para refinar o que está vendo:
- Exibir Tickets Fechados: Marque esta opção se deseja ver clientes que já tiveram o atendimento encerrado, mas que continuam classificados naquele status específico.
- Filtro por Usuário (Vendedor/Atendente): Se você é gestor, pode filtrar a visão para mostrar apenas os clientes de um vendedor específico. Isso ajuda a entender se um atendente está sobrecarregado ou se tem muitos clientes parados em uma etapa.
4. Identificação Rápida no Card
Sem precisar clicar e abrir cada cliente, você já consegue informações valiosas olhando para o "card" na esteira:
- Localização: A coluna indica o progresso do cliente.
- Responsável: O nome do vendedor/atendente responsável aparece escrito diretamente no card do cliente. Isso permite saber rapidamente quem está cuidando daquela negociação.
Use a Gestão de Clientes diariamente para cobrar ações da sua equipe. Se você notar muitos clientes acumulados na etapa de "Proposta Enviada", por exemplo, pode ser o momento de fazer uma campanha de follow-up (retorno) para destravar essas vendas!