⚙️ Configurações: Personalizando seu CRM Mchat para Máxima Eficiência
O menu Configurações é o painel de controle do seu CRM. É aqui que você define como sua empresa funciona, cria as regras de negócio, gerencia sua equipe e personaliza a experiência do cliente.
Neste tutorial, vamos explorar cada item deste menu para deixar a plataforma com a cara do seu negócio
📋 Exigências para realizar este tutorial
Para aproveitar todos os recursos citados abaixo, você precisa garantir que:
- Ter acesso de Administrador na plataforma (a maioria dessas configurações é bloqueada para usuários comuns).
- Ter em mãos as informações operacionais da empresa (horários, lista de funcionários, feriados e script de vendas).
🚀 Passo a Passo: Configurando seu CRM
Vamos dividir a tela em seções para facilitar o entendimento.
1. Ferramentas de Produtividade
Recursos para agilizar o dia a dia do atendente.
- Mensagens Rápidas: Crie modelos de respostas prontas.
- Use Palavras-chave para facilitar a busca.
- Insira Variáveis (como {primeiro_nome}, {hora}) para personalizar o texto automaticamente.
- Você pode anexar imagens, vídeos ou documentos que serão enviados junto com o texto.
- Etiquetas: Crie "tags" coloridas para classificar seus clientes (ex: "VIP", "Inadimplente", "Novo Lead").
- Campos Customizados: Crie campos extras para salvar dados específicos do seu negócio (ex: "Nome da Mãe", "CPF", "Placa do Carro"). Esses campos aparecerão na lateral da tela de atendimento.
2. Gestão de Equipe e Acessos
Como adicionar e controlar seus colaboradores.
- Usuários:
- Clique em adicionar para criar um novo login.
- Coloque o nome
- Coloque o email que a pessoa usará para entrar na plataforma
- E a senha
- Perfil: Defina se é Usuário (acesso restrito) ou Administrador (acesso total).
- Permissões Especiais: Você pode configurar se o usuário pode visualizar tickets de outros departamentos ou se deve receber distribuição automática de leads.
- Gestão: Após salvar, use o menu de três pontinhos (...) para liberar acesso a departamentos específicos ou grupos de contatos.
- Perfil: Crie níveis de acesso personalizados (ex: "Supervisor"). Você seleciona exatamente quais menus essa pessoa pode ver (ex: liberar "Relatórios" mas bloquear "Configurações").
- Departamentos: Crie as filas de atendimento (ex: Financeiro, Suporte). Você pode definir uma mensagem automática de transferência para quando o cliente for movido para este setor.
3. Fluxo de Atendimento e Vendas
Organize a jornada do cliente.
- Status do Cliente: Defina as etapas do seu funil (gestão de cliente) de vendas.
- Dica: Você pode vincular um Funil de Mensagens a um status. Assim, quando mover o cliente para "Negociação", ele começa a receber mensagens automáticas.
- Motivos de Fechamento: Crie as razões pelas quais um atendimento termina (ex: "Venda Realizada", "Sem Interesse").
- É possível exigir o Valor da Venda quando este motivo for selecionado.
- Você pode ativar o envio automático da Pesquisa de Satisfação ao fechar o ticket.
- Pesquisa de Satisfação: Habilite o envio de uma pergunta de avaliação ao final do atendimento. Configure o tempo limite para resposta e a mensagem de agradecimento.
4. Regras de Negócio (Horários e Feriados)
Automatize sua disponibilidade.
- Horário de Atendimento: Defina os dias e horas que sua empresa trabalha.
- Configure uma Mensagem de Ausência para ser enviada automaticamente quando o cliente chamar fora do horário.
- Feriados: Programe datas específicas de folga (ex: 25/12 - Natal).
- Crie uma mensagem personalizada para a data (ex: "Estamos recarregando as energias do Natal, voltamos dia 26!").
Outras Configurações
- Templates: Se você usa a API Oficial do WhatsApp, é aqui que você sincroniza e gerencia seus modelos de mensagem aprovados pela Meta.
API / Configurações Avançadas:
Áreas técnicas para integrações com outros sistemas (geralmente configuradas na implantação).