🔍 Consulta de Atendimento: Relatórios Avançados e Ações em Massa no CRM Mchat
A tela de Consulta de Atendimento é muito mais do que um simples histórico. Ela é uma ferramenta de inteligência e gestão operacional. Aqui você pode extrair relatórios detalhados de performance, auditar atendimentos por nota ou vendedor e, o mais importante, realizar ações em massa para organizar sua operação em segundos.
Neste tutorial, vamos explorar como filtrar dados e executar comandos em lote.
🛠️ Exigências
Para realizar este procedimento, você precisa de:
- Ter acesso ao menu Consulta de Atendimento (geralmente perfis de Gestor ou Administrador).
- Ter dados históricos na plataforma para gerar os relatórios.
⚠️ Cuidados Importantes
- Limite de Período (30 Dias): O filtro de data funciona com janelas de no máximo 30 dias. Você não conseguirá puxar um relatório de "Janeiro a Março" de uma vez. Você deve filtrar, por exemplo, de "01/11 a 30/11" ou "27/10 a 27/11".
- Atenção nas Ações em Massa: Ao selecionar múltiplos atendimentos para transferir ou fechar, verifique duas vezes se o filtro está correto. Ações em massa afetam muitos clientes simultaneamente e podem ser difíceis de reverter.
- Combinação de Filtros: Quanto mais filtros você preencher (ex: Agente + Status + Nota), mais específico será o seu resultado. Se o relatório vier vazio, tente remover alguns filtros.
➡️ Passo a Passo: Extraindo Dados e Gerenciando Tickets
1. Aplicando Filtros Inteligentes
Ao acessar o menu Consulta de Atendimento, você verá diversos campos para refinar sua busca. Os principais são:
- Período: Defina a data de início e fim (lembre-se da regra dos 30 dias).
- Status: Filtre por Pendentes, Ativos ou Fechados.
- Agente: Selecione um vendedor específico para ver apenas as vendas ou atendimentos dele (ex: "Quantas vendas a Carol fechou?").
- Avaliação (Nota): Fundamental para controle de qualidade. Filtre, por exemplo, apenas atendimentos com Nota 5 (para premiar) ou Nota 1 e 2 (para auditar problemas).
- Canais: Filtre por origem (WhatsApp, Instagram, Telegram, etc.).
- Direção:
- Ativo: Quando sua empresa chamou o cliente.
- Receptivo: Quando o cliente entrou em contato.
- Outros: Motivos de fechamento, Departamento, Etiquetas, Protocolo, etc.
Após configurar os filtros, clique no botão Gerar para visualizar a lista na tela.
2. Exportando Relatórios
Precisa apresentar esses dados em reunião ou analisar em planilha?
- Após gerar a lista na tela, botões de exportação aparecerão.
- Excel: Baixa uma planilha completa para manipulação de dados.
- PDF: Gera um arquivo pronto para impressão ou envio por e-mail.
3. Realizando Ações em Massa (O Poder da Gestão)
Esta é uma das funções mais úteis para gestores. Imagine que um vendedor saiu de férias e deixou 50 atendimentos ativos. Você não precisa abrir um por um para transferir.
- Faça o filtro desejado (ex: Status "Ativos" + Agente "Carol").
- Clique em Gerar.
- Marque a caixa de seleção para escolher todos os atendimentos listados (ou selecione manualmente os desejados).
- No botão Ação em Massa, escolha o que deseja fazer:
- Transferir: Move todos os clientes selecionados para outro departamento ou outro agente de uma só vez.
- Fechar: Encerra todos os atendimentos selecionados (útil para limpar filas antigas).
- Etiquetas/Status: Adiciona ou remove etiquetas e status de funil em lote.
- Atendente Padrão: Define ou remove a carterização desses clientes.
4. Localize o Relatório
Assim que você clicar, o navegador fará o download automático.
- Verifique a barra inferior ou o ícone de downloads do seu navegador.
- Ou acesse a pasta Downloads do seu computador. O arquivo estará lá, pronto para ser aberto, e conterá os dados vinculados aos usuários e filtros que você selecionou.