Canais

🔗 Como Criar e Reconectar uma Conexão de WhatsApp no CRM 🛠️ Exigências ⚠️ Cuidados e Pontos de Atenção ➡️ Passo a Passo: Criando uma Nova Conexão 1. Adicionando o Canal 2. Configurando os Detalhes da Conexão 3. Conectando o Aparelho (Leitura do QR Code)➡️ Passo a Passo: Reconectando ou Solucionando Problemas Como Reconectar (Se o status for "Desconectado")Como Forçar um Reinício (Se as mensagens estão falhando)🎁 Bônus: Importando Contatos da sua Agenda 🏷️ Como Criar Etiquetas para Organizar Contatos no CRM 🛠️ Exigências 💡 Cuidados e Boas Práticas ➡️ Passo a Passo: Criando uma Nova Etiqueta

🔗 Como Criar e Reconectar uma Conexão de WhatsApp no CRM

Manter seu canal de WhatsApp conectado é o primeiro passo para automatizar e gerenciar seus atendimentos. Neste tutorial, vamos guiar você por todo o processo de criação de uma nova conexão e também mostrar como reconectar ou forçar um reinício caso ela falhe.

🛠️ Exigências

Antes de começar, certifique-se de que você tem:

Acesso à plataforma: Você precisa ser um usuário com permissão para acessar a aba Canais.

Smartphone com WhatsApp: O celular com a conta do WhatsApp (ou WhatsApp Business) que será conectada deve estar em mãos, carregado e com acesso à internet.

(Opcional) Fluxo de Boas-Vindas: Para uma configuração completa, é recomendado que você já tenha criado um Fluxo de Boas-Vindas (conforme mostramos no vídeo anterior).

⚠️ Cuidados e Pontos de Atenção

Rejeitar Ligações: A plataforma não recebe ligações de voz ou vídeo do WhatsApp. Recomendamos marcar a opção "Rejeitar ligações" e definir uma mensagem (ex: "Este número não recebe ligações, por favor, envie uma mensagem de texto."). Caso não marque, a plataforma apenas registrará uma notificação de "chamada perdida", e você terá que retornar a ligação pelo seu aparelho.

Desconexões: É normal que a conexão do WhatsApp caia após algum tempo (por atualizações do app, inatividade ou instabilidade da internet no celular). Se isso acontecer, basta seguir os passos de "Como Reconectar" abaixo.

Tempo de Inatividade: Se você definir um tempo de inatividade (ex: 1440 minutos para 1 dia), o sistema fechará automaticamente os chats que ficarem sem resposta do cliente por esse período. Se deixar em branco, os chats só poderão ser fechados manualmente pelo atendente.

➡️ Passo a Passo: Criando uma Nova Conexão

Siga estas etapas para configurar seu número pela primeira vez.

1. Adicionando o Canal

No menu principal da plataforma, acesse a aba Canais.

Clique no botão Adicionar a conexão.

Selecione o tipo WhatsApp.

2. Configurando os Detalhes da Conexão

Você verá uma tela com várias opções. Preencha os campos principais:

Nome da Conexão: Dê um nome fácil de identificar (ex: "Atendimento Matriz" ou "Vendas").

Fluxo: Escolha o fluxo de chatbot que o cliente receberá ao iniciar uma conversa (ex: "Fluxo Boas Vindas").

Departamento Padrão: Selecione para qual departamento os novos chats serão direcionados (ex: "Atendimento").

Revise as opções adicionais, como Rejeitar ligações e Tempo de inatividade, conforme explicado nos "Cuidados" acima.

Após preencher tudo, clique em Salvar.

3. Conectando o Aparelho (Leitura do QR Code)

Após salvar, sua nova conexão aparecerá na lista de canais com o status "Desconectado".

Clique no botão Conectar (ícone de play).

Um QR Code aparecerá na tela.

Abra o WhatsApp no seu celular.

Vá em Configurações > Dispositivos Conectados.

Clique em Conectar um dispositivo e aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela da plataforma.

Aguarde alguns segundos. O status na plataforma mudará para Conectada (cor verde).

Pronto! Seu canal de WhatsApp está ativo e pronto para receber mensagens.

➡️ Passo a Passo: Reconectando ou Solucionando Problemas

Se sua conexão caiu ou as mensagens não estão sendo enviadas, siga estes passos.

Como Reconectar (Se o status for "Desconectado")

Isso acontece com o tempo e é um procedimento normal de segurança.

Acesse a aba Canais.

Encontre a conexão que está com o status "Desconectado".

Clique no botão Novo QR Code.

Faça a leitura do código com seu celular, exatamente como no Passo 3 da criação (Dispositivos Conectados > Conectar um dispositivo).

Aguarde o status voltar para "Conectada".

Como Forçar um Reinício (Se as mensagens estão falhando)

Às vezes, a plataforma pode parecer conectada, mas as mensagens não chegam ou não são enviadas. Isso pode ser um "engarrafamento" na conexão.

Acesse a aba Canais.

Encontre a conexão desejada.

Clique no botão Forçar Restart da conexão (ícone de seta circular).

Aguarde um momento. Isso forçará a conexão com o WhatsApp a reiniciar.

Atenção: Se após o "restart" o celular continuar sem internet ou desatualizado, a plataforma pode pedir um Novo QR Code. Se isso acontecer, siga o passo anterior para reconectar.

🎁 Bônus: Importando Contatos da sua Agenda

Após conectar seu número, você pode trazer sua agenda de contatos do celular para dentro da plataforma:

Na aba Canais, encontre a conexão já ativa.

Clique no botão Importar contatos (ícone de nuvem).

A plataforma iniciará a importação em segundo plano.

Aguarde cerca de 5 minutos e verifique a aba Contatos no menu principal. Seus contatos importados aparecerão lá.

🏷️ Como Criar Etiquetas para Organizar Contatos no CRM

As etiquetas são ferramentas essenciais para a administração e organização da sua base de contatos. Elas permitem identificar, separar e filtrar seus clientes de forma rápida e visual.

Neste tutorial, você aprenderá em poucos segundos como cadastrar novas etiquetas na plataforma.

🛠️ Exigências

Para seguir este tutorial, você precisará de:

Acesso à plataforma com permissão para acessar o menu de Configurações.

💡 Cuidados e Boas Práticas

Embora o processo seja simples, planejar suas etiquetas pode economizar muito tempo no futuro:

Seja Objetivo: Crie nomes curtos e claros que toda a equipe entenda (ex: "Novo Lead", "Cliente VIP", "Aguardando Pagamento").

Pense nas Cores: Use cores de forma estratégica. Por exemplo, vermelho para etiquetas de "Problema Urgente" ou verde para "Venda Concluída". Isso ajuda na identificação visual imediata.

Mantenha Ativo: A opção "Ativa" deve estar marcada para que a etiqueta possa ser usada e aplicada aos contatos.

➡️ Passo a Passo: Criando uma Nova Etiqueta

No menu lateral da plataforma, clique em Configurações.

Dentro de Configurações, localize e clique na opção Etiquetas.

Clique no botão Adicionar (ou "Adicionar as etiquetas").

No campo Nome, digite o nome que identificará sua etiqueta (ex: "Atendente 02", "Suporte", "VIP").

Clique no seletor de Cor e escolha a cor desejada para a etiqueta (ex: Roxa).

Certifique-se de que a opção Ativa está marcada.

Clique em Salvar.

Pronto! Sua nova etiqueta foi criada e já está disponível para ser usada na marcação e consulta dos seus contatos.